智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持蔚来-SW(09866)“跑赢行业”评级,2024/25年扣非盈利不变,目标价62港元。公司5月交付量达20,544辆,换电体系方面,近日公司旗下蔚来能源投资(湖北)有限公司披露获武汉光创基金15亿元战略投资,规划加大相关技术研发,以及充换电基础设施布局发展等。 中金主要观点如下: 5月交付量创新高,Baas租金调整及部分优惠形成有力支撑。 公司5月交付达20,544辆,同比+233.8%,环比+31.5%。3月14日公司发布新BaaS政策,标准续航
智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持蔚来-SW(09866)“跑赢行业”评级,2024/25年扣非盈利不变,目标价62港元。公司5月交付量达20,544辆,换电体系方面,近日公司旗下蔚来能源投资(湖北)有限公司披露获武汉光创基金15亿元战略投资,规划加大相关技术研发,以及充换电基础设施布局发展等。
中金主要观点如下:
5月交付量创新高,Baas租金调整及部分优惠形成有力支撑。
公司5月交付达20,544辆,同比+233.8%,环比+31.5%。3月14日公司发布新BaaS政策,标准续航月租金降低至728元(原980元/月),长续航的月租金降低至1128元(原1680元/月),并取消每月80元的电池保障费用。此外,5月31日前购车的用户还可享受“租4赠1”的优惠,进一步降低了用户实际支付成本,带来订单和销量端持续增长。该行预计公司1Q毛利率有望保持10%~15%水平,二季度交付量可期待5~6月连续两月突破2万辆。
NIO Power融资持续扩展,Baas效果超预期,商业模式更加清晰。
公司近来连续与多家车企签署换电业务战略合作协议,并于5月31日宣布旗下蔚来能源公司获武汉光创基金15亿元战略融资。BaaS提供车电分离用车模式,降低购车门槛,为用户提供更多补能选择。此外,公司3月进一步降低BaaS起售价以应对行业激烈的竞争。该行认为公司凭借电池全生命周期管理有望降低技术、运维成本,能够在不影响利润的情况下,支持多样化价格策略。整体看,公司充换电业务商业模式清晰。
NIO有望维稳基盘销量,乐道开启大众市场增量。
近日,公司正式发布乐道品牌,进入主流家庭用户市场,首款SUV乐道L60预售价为219,900元起,有望通过性价比路线带来增量贡献,同时BaaS方案有望成为乐道进入20万元价格带的核心差异化竞争力。主品牌方面,公司技术积累深厚,有望通过技术量产维稳销量,4月底迭代全域领航辅助NOP+功能,增强车道居中辅助、全场景误加速抑制辅助等表现优秀。展望全年北京豪诺嘉科技有限公司,公司计划加大端到端研发投入和人才招聘,2024年内规划推出端到端主动安全功能。
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